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引言 

 

2017年，麥肯錫全球研究所（MGI）強(qiáng)調(diào)，建筑行業(yè)需要升級(jí)，若升級(jí)成功最終可以提高50％至60％生產(chǎn)力，相當(dāng)于全球1.6萬(wàn)億美元/年的增量?jī)r(jià)值。行動(dòng)的號(hào)角已經(jīng)響起：我們交流過(guò)的高管們都在思考如何應(yīng)對(duì)未來(lái)的變化。他們?cè)絹?lái)越認(rèn)識(shí)到，建筑業(yè)已不存在是否或是何時(shí)會(huì)受到影響的問(wèn)題。變化已經(jīng)出現(xiàn)了。在發(fā)布本報(bào)告時(shí)，新冠疫情正在逐步發(fā)展并加速產(chǎn)生影響，推動(dòng)建筑產(chǎn)業(yè)向“下一個(gè)新的業(yè)態(tài)”轉(zhuǎn)變。

 

高管們正在努力應(yīng)付疫情帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩、需求延遲，和施工限制以及安全作業(yè)程序。但是，對(duì)于高管們而言，關(guān)注模式變化以及行業(yè)變動(dòng)也同樣是至關(guān)重要的。正是危機(jī)區(qū)分出勝利者與失敗者，快速大膽采取行動(dòng)的人會(huì)取得成功這項(xiàng)研究分析了整個(gè)建筑生態(tài)系統(tǒng)將如何變化，現(xiàn)有企業(yè)有多少在險(xiǎn)價(jià)值，以及如何快速采取行動(dòng)，以適應(yīng)并建立新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。我們通過(guò)對(duì)行業(yè)動(dòng)態(tài)的自上而下的審視，對(duì)公司數(shù)據(jù)的自下而上的分析以及高管訪談來(lái)對(duì)整個(gè)價(jià)值鏈進(jìn)行研究。在撰寫報(bào)告時(shí)，我們致力于為建筑業(yè)高管解決最緊迫的長(zhǎng)期戰(zhàn)略問(wèn)題：他們?cè)趦r(jià)值鏈中的哪部分會(huì)如何受到影響，受到多少影響，以及他們應(yīng)考慮哪些措施來(lái)為企業(yè)未來(lái)的發(fā)展做好準(zhǔn)備。

 

我們希望這些見解將有助于確信即將要發(fā)生的變革，為世界各地的建筑企業(yè)高管在企業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)程中提供一盞指路的明燈，幫助他們渡過(guò)難關(guān)。

 

 

 內(nèi)容簡(jiǎn)介 

 

建筑及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)建造起房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)結(jié)構(gòu)。這些構(gòu)成了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，對(duì)我們的日常生活也至關(guān)重要。從海底隧道到摩天大樓，建筑業(yè)已經(jīng)成功交付了極具挑戰(zhàn)性的項(xiàng)目，但是很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)建筑業(yè)在許多方面的表現(xiàn)也不盡人意。新冠疫情可能是又一個(gè)危機(jī)，給強(qiáng)周期性行業(yè)造成了嚴(yán)重破壞。外部市場(chǎng)因素加上分散、復(fù)雜的行業(yè)屬性以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡，使建筑業(yè)變革既困難又緩慢。新冠疫情將極大地加速早已開始的行業(yè)顛覆。對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)者而言，在這樣的時(shí)代背景下為新業(yè)態(tài)找到指導(dǎo)方針，并做出大膽的戰(zhàn)略決策以成為贏家，比以往任何時(shí)候都更為重要。

 

許多研究著眼于模塊化結(jié)構(gòu)和可持續(xù)性等個(gè)別趨勢(shì)。本篇報(bào)告評(píng)估了一系列顛覆性趨勢(shì)將如何結(jié)合起來(lái)以重塑行業(yè)。我們的研究基于和專家、高管的100多次對(duì)話，集合了我們服務(wù)遍布于建筑產(chǎn)業(yè)的客戶所積累的第一手經(jīng)驗(yàn)，和對(duì)其他行業(yè)轉(zhuǎn)型歷程的回顧，以及未來(lái)形勢(shì)的判斷。通過(guò)對(duì)400位全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，我們確認(rèn)了趨勢(shì)和場(chǎng)景。最后，我們根據(jù)當(dāng)前的公司數(shù)據(jù)，對(duì)整個(gè)價(jià)值鏈中的價(jià)值和利潤(rùn)進(jìn)行定量建模，并對(duì)未來(lái)進(jìn)行了情景分析。我們大量證據(jù)表明，顛覆將觸及整個(gè)行業(yè)，并且已經(jīng)開始大規(guī)模開始。

 

我們的發(fā)現(xiàn)包括：

 

——建筑業(yè)是世界上最大的產(chǎn)業(yè)，即使在危機(jī)之外，建筑業(yè)也表現(xiàn)不佳。建筑的產(chǎn)業(yè)鏈占全球GDP的13％，但在過(guò)去的二十年中，建筑業(yè)的生產(chǎn)率僅以每年 1％的速度緩慢增長(zhǎng)。盡管建筑行業(yè)存在明顯的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，工期和造價(jià)超支是常態(tài)，但息稅前利潤(rùn)（EBIT ）也僅為5％左右。

 

——九種變革將從根本上改變建筑項(xiàng)目的交付方式，其他類似行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了許多轉(zhuǎn)變。可持續(xù)發(fā)展要求、成本壓力、熟練工人匱乏、新材料、工業(yè)化生產(chǎn)、數(shù)字化以及新進(jìn)入者的結(jié)合將改變價(jià)值鏈。未來(lái)的變革包括產(chǎn)品化和專業(yè)化，增強(qiáng)對(duì)價(jià)值鏈的控制以及更加以客戶為中心和品牌化。整合和國(guó)際化將創(chuàng)造規(guī)模經(jīng)濟(jì)，以適應(yīng)在數(shù)字化、研發(fā)和設(shè)備投資、可持續(xù)性和人力資本上進(jìn)行更高水平的投資。

 

——新冠疫情將加速已經(jīng)開始的大規(guī)模變化。我們的研究表明，從現(xiàn)在起的五到十年，建筑業(yè)的面貌將大不相同。超過(guò)75％的高管調(diào)查受訪者認(rèn)為這九種變革很可能會(huì)發(fā)生，而超過(guò)60％的受訪者認(rèn)為這些變革將在未來(lái)五年內(nèi)大規(guī)模發(fā)生。我們已經(jīng)看到了具體的變化跡象：例如從2015年到 2018年，北美新建房地產(chǎn)建筑項(xiàng)目的永久模塊化建筑市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了50％，自2013年以來(lái)全球排名前2500位的建筑公司中的研發(fā)支出增長(zhǎng)了約77％。三分之二的調(diào)查受訪者認(rèn)為新冠疫情將加速變革，而一半的受訪者已經(jīng)進(jìn)行了相關(guān)投資。

 

——2650億美元/年的利潤(rùn)池等待顛覆者到來(lái)。全球建筑產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈（增加值約11萬(wàn)億美元，利潤(rùn)1.5萬(wàn)億美元）會(huì)發(fā)生巨變。根據(jù)分資產(chǎn)類別進(jìn)行的分析和專家訪談，即使當(dāng)新冠疫情的經(jīng)濟(jì)影響減弱時(shí)，受到顛覆的細(xì)分市場(chǎng)也可能會(huì)有40％-45％的現(xiàn)有增加值處于風(fēng)險(xiǎn)之中，這些價(jià)值可能會(huì)轉(zhuǎn)移，例如轉(zhuǎn)為異地制造、消費(fèi)者剩余或新的利潤(rùn)來(lái)源。如果建筑業(yè)者獲取了這些轉(zhuǎn)移價(jià)值，盈利能力可能翻倍，從 5％增至10％。在房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域變革的規(guī)模和步伐以及適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施各不相同。迅速行動(dòng)并設(shè)法在根本上超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的玩家可以在 2650 億美元的新增和轉(zhuǎn)移利潤(rùn)中（現(xiàn)有利潤(rùn)中的 15%-20%會(huì)在體系之內(nèi)重新分配）搶占最大份額，并且估值更類似于硅谷初創(chuàng)公司而非傳統(tǒng)建筑公司。

 

——為了生存和發(fā)展，從業(yè)者必須做出反應(yīng)。建筑價(jià)值鏈中的所有參與者都需要制定應(yīng)對(duì)或引領(lǐng)顛覆的策略。對(duì)于工程設(shè)計(jì)、材料分銷和物流、總承包和專業(yè)分包尤其如此，這些環(huán)節(jié)都可能面臨商品化，并且部分環(huán)節(jié)的價(jià)值份額下降。公司可以嘗試捍衛(wèi)自己的地位并適應(yīng)環(huán)境變化，或者重塑自己以利用這些變化。

 

——投資者對(duì)于其投資領(lǐng)域的變革要有洞察力，將有大量的機(jī)會(huì)產(chǎn)生。政策制定者應(yīng)幫助建筑行業(yè)提高生產(chǎn)力，并提供更好的住房和基礎(chǔ)設(shè)施。如果業(yè)主促成這種變革，他們將以更低的成本獲得更好的建筑。

 

 

 核心概要 

 

建筑業(yè)包括房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)結(jié)構(gòu)，是全球經(jīng)濟(jì)中最大的產(chǎn)業(yè)，占世界GDP的13％。仔細(xì)觀察其基本盈利能力，可以明顯看到建筑行業(yè)在經(jīng)濟(jì)良好時(shí)期面臨了壓力，在危機(jī)時(shí)期更甚。我們認(rèn)為有九個(gè)變革將從根本上改變建造方式。能夠調(diào)整其業(yè)務(wù)模式的公司將從中受益，而其他公司則可能難以生存。

 

從歷史上看，建筑行業(yè)的表現(xiàn)一直不佳。

 

從城市景觀和大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施到持續(xù)性創(chuàng)新，建筑行業(yè)所取得的成就令人印象深刻。然而，在過(guò)去的幾十年中，它也飽受糟糕表現(xiàn)的困擾。

 

在過(guò)去的 20 年中建筑業(yè)年生產(chǎn)率的增長(zhǎng)僅為整個(gè)經(jīng)濟(jì)平均增長(zhǎng)水平的三分之一。風(fēng)險(xiǎn)厭惡、碎片化以及難以吸引數(shù)字化專業(yè)人才，減緩了創(chuàng)新的進(jìn)程。建筑行業(yè)的數(shù)字化水平幾乎低于其他任何行業(yè)。盡管存在高風(fēng)險(xiǎn)和許多無(wú)力償債的情況，盈利能力仍然很低，息稅前利潤(rùn)率（EBIT）約為 5％。普遍的工期和預(yù)算超支以及冗長(zhǎng)的索賠程序降低了客戶滿意度。

 

整個(gè)建筑業(yè)將強(qiáng)烈感受到新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。更廣泛的建筑相關(guān)產(chǎn)業(yè)也將受到強(qiáng)烈影響，其中包括建筑公司的零部件和基礎(chǔ)材料供應(yīng)商、開發(fā)商、業(yè)主、分銷商以及機(jī)械和軟件提供商。在撰寫本文時(shí)，全球范圍內(nèi)普遍存在高度的經(jīng)濟(jì)不確定性，而建筑業(yè)的波動(dòng)往往比經(jīng)濟(jì)整體的波動(dòng)大得多。麥肯錫全球研究所（MGI）研究表明，如果一切順利，2021 年初建筑活動(dòng)可能會(huì)恢復(fù)到危機(jī)前的水平，但是如果長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)受限可能意味著要推遲到2024年甚至更晚。以往的危機(jī)對(duì)趨勢(shì)產(chǎn)生了加速作用，這次危機(jī)也會(huì)引發(fā)持久變化，改變現(xiàn)有環(huán)境使用方式，例如應(yīng)用在線渠道或遠(yuǎn)程工作方式。

 

建筑行業(yè)的落后表現(xiàn)是建筑市場(chǎng)基本規(guī)則和特征以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)的直接結(jié)果。周期性需求導(dǎo)致較低的資本投資，并且定制化需求限制了標(biāo)準(zhǔn)化；建設(shè)項(xiàng)目非常復(fù)雜，而且越來(lái)越復(fù)雜，物流需要處理重物和不同的部件；體力勞動(dòng)的比例很高，并且在某些市場(chǎng)中嚴(yán)重缺乏熟練工人；項(xiàng)目復(fù)雜度較低的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入門檻低，非正式勞動(dòng)力的比例高，這使得規(guī)模較小且效率低下的公司可以參與競(jìng)爭(zhēng)；建筑行業(yè)受到嚴(yán)格的監(jiān)管，從施工許可、安全認(rèn)證和工地管理等所有事情，都受到嚴(yán)格管制，招標(biāo)中的最低價(jià)規(guī)則使基于質(zhì)量、可靠性或可替代設(shè)計(jì)的競(jìng)爭(zhēng)更加復(fù)雜。

 

這些市場(chǎng)特征之下，今天的建筑業(yè)需要克服多種阻礙生產(chǎn)力和變革的力量：（具有獨(dú)特性的定制項(xiàng)目的）可重復(fù)性和標(biāo)準(zhǔn)化程度有限；（本地市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和行業(yè)門檻低導(dǎo)致）碎片化（橫向和縱向均是），大部分是規(guī)模經(jīng)濟(jì)有限的小公司；項(xiàng)目步驟繁多、責(zé)任分散化使得協(xié)調(diào)變得更加復(fù)雜，承包模式和激勵(lì)機(jī)制錯(cuò)位；風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)在價(jià)值鏈內(nèi)轉(zhuǎn)移，而不是消除，參與者從索賠中獲利而不是直接受益于優(yōu)質(zhì)的交付；高度不可預(yù)測(cè)性和周期性導(dǎo)致建筑公司依賴臨時(shí)員工和分包商，從而影響了效率，限制了規(guī)模經(jīng)濟(jì)并降低輸出質(zhì)量和客戶滿意度。

 

變化的市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步和具有顛覆性的新進(jìn)入者將觸發(fā)行業(yè)大變。

 

在新冠疫情之前，建筑業(yè)的顛覆速度已經(jīng)是前所未有的。未來(lái)幾年，市場(chǎng)特征可能會(huì)有根本性變化，例如：技術(shù)工人的匱乏、基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)住房帶來(lái)的持續(xù)成本壓力、對(duì)工地可持續(xù)性和安全性的更嚴(yán)格規(guī)定、客戶和業(yè)主需求的日益復(fù)雜等。隱現(xiàn)的顛覆包括工業(yè)化和新材料、產(chǎn)品和過(guò)程的數(shù)字化以及新進(jìn)入者，這些將塑造未來(lái)的行業(yè)動(dòng)態(tài)（圖表 A）。

 

 

顛覆源：越 來(lái) 越 復(fù) 雜 的 客 戶 和 全 生 命 周 期 成 本（TCO）壓力?？蛻艉蜆I(yè)主越來(lái)越復(fù)雜，不斷有更專業(yè)的資金涌入建筑行業(yè)。例如，從 2014 年到 2019 年，私募股權(quán)公司籌集了超過(guò) 3880 億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，其中僅在 2019 年就籌集了 1000 億美元，比2018 年增長(zhǎng)了 24％?？蛻粼谛阅?、全生命周期成本和可持續(xù)性方面的需求也在不斷發(fā)展：建筑物能源和運(yùn)營(yíng)效率以及建筑結(jié)構(gòu)的靈活性和適應(yīng)性將成為當(dāng)務(wù)之急。希望獲得簡(jiǎn)單的數(shù)字交互以及可適新更強(qiáng)的建筑結(jié)構(gòu)的客戶也不斷提高期望。

 

由于公共預(yù)算緊張和住房負(fù)擔(dān)能力問(wèn)題，建筑行業(yè)面臨持續(xù)的成本壓力。麥肯錫（McKinsey）的分析發(fā)現(xiàn)，到 2035 年，全球基礎(chǔ)設(shè)施投資將需要 69.4 萬(wàn)億美元，以支持預(yù)期的 GDP 增長(zhǎng)，而且全球三分之一的城市家庭無(wú)法負(fù)擔(dān)得起市價(jià)房屋。新冠疫情的經(jīng)濟(jì)影響加劇了該問(wèn)題——成本和負(fù)擔(dān)能力問(wèn)題。

 

熟練勞動(dòng)力的持續(xù)短缺和不斷變化的物流方式。技術(shù)工人短缺已成為幾個(gè)市場(chǎng)的主要問(wèn)題，退休將耗盡人才。例如，預(yù)計(jì)到 2031 年美國(guó)現(xiàn)有建筑工人中將有約 41％退休。在撰寫本文時(shí)，新冠疫情對(duì)這種進(jìn)程的影響是不確定的。

 

安全和可持續(xù)性法規(guī)以及建筑規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)化。對(duì)可持續(xù)性和工地安全性的要求不斷提高。在新冠疫情發(fā)生之后，需要新的健康和安全流程；關(guān)于氣候變化的全球討論加劇了行業(yè)碳排放的壓力。

 

同時(shí)，在某些市場(chǎng)中，政府認(rèn)識(shí)到需要標(biāo)準(zhǔn)化建筑規(guī)范或提供工廠建造產(chǎn)品的類型證書和認(rèn)證，而非對(duì)每個(gè)場(chǎng)所逐一審查，但這一過(guò)程仍然緩慢。

 

工業(yè)化。模塊化，非現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)組裝自動(dòng)化將實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和基于產(chǎn)品的非現(xiàn)場(chǎng)方法。隨著新冠疫情的進(jìn)一步發(fā)展，向更加可控環(huán)境的轉(zhuǎn)型將更加有價(jià)值。向高效異地制造過(guò)渡的下一步涉及集成自動(dòng)化生產(chǎn)系統(tǒng)，從本質(zhì)上使建筑更像汽車制造。

 

新材料。水泥等傳統(tǒng)基礎(chǔ)材料的創(chuàng)新可以減少碳排放。新興的輕質(zhì)材料，例如輕鋼框架和交叉層壓木材，可以帶來(lái)更簡(jiǎn)單的工廠模塊生產(chǎn)。他們還將改變物流模式，實(shí)現(xiàn)更遠(yuǎn)距離的物料運(yùn)輸和更大程度的集中化。

 

產(chǎn)品和流程的數(shù)字化。數(shù)字技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)更好的協(xié)作，對(duì)價(jià)值鏈的更好控制以及向更多數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型決策的轉(zhuǎn)變。這些創(chuàng)新將改變公司處理運(yùn)營(yíng)、設(shè)計(jì)和建造以及與合作伙伴互動(dòng)的方式。集成了物聯(lián)網(wǎng)（IoT）的智能建筑和基礎(chǔ)設(shè)施將提高數(shù)據(jù)可用性，并實(shí)現(xiàn)更高效的運(yùn)營(yíng)以及新的業(yè)務(wù)模型，例如基于績(jī)效的承包和協(xié)作簽約。公司可以使用建筑信息模型（BIM）創(chuàng)建完整的三維模型，并增加進(jìn)度和成本等其他層次數(shù)據(jù)，在項(xiàng)目的早期就把設(shè)計(jì)階段與價(jià)值鏈的其余部分集成起來(lái)，而不是在施工的同時(shí)完成設(shè)計(jì)，從而提高效率。這將從根本上改變建筑項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)和決策順序，并使傳統(tǒng)的 EPC 模式被顛覆。自動(dòng)化的參數(shù)設(shè)計(jì)和族庫(kù)將改變工程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。使用數(shù)字工具可以顯著改善現(xiàn)場(chǎng)協(xié)作，而且數(shù)字渠道正在擴(kuò)展到建造環(huán)節(jié)中，具有改變整個(gè)價(jià)值鏈中買賣商品交互方式的潛力。與其他行業(yè)一樣，新冠疫情正在加速數(shù)字工具的集成。

 

新進(jìn)入者。初創(chuàng)企業(yè)、老牌玩家增加投資以及來(lái)自風(fēng)險(xiǎn)資本和私募股權(quán)的新資金正在加速顛覆當(dāng)前的商業(yè)模式。隨著新冠疫情引發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)的發(fā)展，我們還預(yù)計(jì)公司重組和并購(gòu)活動(dòng)將會(huì)增加。

 

 

 期望九種變革能夠從根本上改變建筑行業(yè) 

 

根據(jù)我們的調(diào)查，超過(guò) 75％的受訪者認(rèn)為這些變革很可能會(huì)發(fā)生，而超過(guò) 60％的受訪者認(rèn)為這些變革可能會(huì)在未來(lái)五年內(nèi)發(fā)生。新冠疫情帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)影響似乎將加速它們的發(fā)展。

 

基于產(chǎn)品的路徑。將來(lái)，越來(lái)越多的建筑結(jié)構(gòu)和附加服務(wù)將作為標(biāo)準(zhǔn)化的“產(chǎn)品”來(lái)交付和銷售，包括開發(fā)人員推廣品牌產(chǎn)品，具有標(biāo)準(zhǔn)化但可定制設(shè)計(jì)（可以從一個(gè)產(chǎn)品世代升級(jí)到另一個(gè)）的建筑，以及使用異地生產(chǎn)的模塊化元素和標(biāo)準(zhǔn)化組件進(jìn)行交付。這些模塊和元件將運(yùn)送到現(xiàn)場(chǎng)并組裝。在安全、非敵對(duì)的環(huán)境中，生產(chǎn)將會(huì)類似于裝配生產(chǎn)線的過(guò)程，并具有高度的可重復(fù)性。

 

專業(yè)化。為了提高利潤(rùn)率和差異化水平，公司將開始專注于細(xì)分市場(chǎng)（例如豪華單戶住宅，多層住宅，醫(yī)院或加工廠），從而在這些領(lǐng)域和市場(chǎng)中建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司將專門研究使用不同的材料、部件或建造方法。向?qū)I(yè)化的轉(zhuǎn)變還將要求公司開發(fā)能力和知識(shí)累積能力，以保持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。顯然，參與者將需要仔細(xì)權(quán)衡效果、效率和品牌定位 ——更大范圍的專業(yè)化可以應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)，更多元的組合帶來(lái)周期性優(yōu)勢(shì)。

 

價(jià)值鏈控制以及與核心供應(yīng)鏈的集成。公司將轉(zhuǎn)型到控制價(jià)值鏈上的重要活動(dòng)，例如工程設(shè)計(jì)，選擇組件制造，供應(yīng)鏈管理和現(xiàn)場(chǎng)組裝。公司將能夠通過(guò)縱向整合或戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作伙伴關(guān)系來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，具體方法是使用協(xié)作合同和更一致的激勵(lì)措施。數(shù)字技術(shù)將改變交互模型：BIM 模型將在流程的早期階段做出更多決策，分銷將轉(zhuǎn)向在線平臺(tái)和高級(jí)物流管理，而端到端軟件平臺(tái)將使公司能夠更好地控制和整合價(jià)值聯(lián)和供應(yīng)鏈。價(jià)值鏈控制或集成將減少界面摩擦，并使創(chuàng)新更加靈活。

 

合并。對(duì)專業(yè)化和創(chuàng)新投資的不斷增長(zhǎng)的需求（包括使用新材料，數(shù)字化，技術(shù)和設(shè)施以及人力資源），需要比目前更大的企業(yè)規(guī)模。隨著基于產(chǎn)品的方法具有更高的標(biāo)準(zhǔn)化和可重復(fù)性，進(jìn)一步增加了擴(kuò)大規(guī)模的重要性，建筑行業(yè)可能會(huì)越來(lái)越多地看到在價(jià)值鏈的特定環(huán)節(jié)以及整個(gè)鏈條上的并購(gòu)。

 

以客戶為中心和品牌化。通過(guò)產(chǎn)品化，即將開發(fā)、工程或建筑服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐子谕斗攀袌?chǎng)的產(chǎn)品或解決方案，具備獨(dú)特屬性和價(jià)值的品牌將變得更加重要。與傳統(tǒng)的消費(fèi)行業(yè)一樣，強(qiáng)大的品牌可以使客戶與建筑公司或供應(yīng)商的產(chǎn)品更緊密地聯(lián)系在一起，并有助于建立和保持關(guān)系并吸引新客戶。與其他制造業(yè)中的品牌相似，此類建筑品牌將包括產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、價(jià)值、交貨時(shí)間、可靠性、服務(wù)產(chǎn)品和保修等方面。

 

技術(shù)和設(shè)備投資。產(chǎn)品化意味著需要建立異地工廠，這需要對(duì)工廠，制造機(jī)械和設(shè)備（例如用于自動(dòng)化制造的機(jī)器人技術(shù)）和技術(shù)進(jìn)行投資。在不使用模塊化的情況下，使用先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備和無(wú)人機(jī)以及其他技術(shù)，建筑工地也可能會(huì)變得更加資本密集。研發(fā)投資對(duì)專業(yè)化或產(chǎn)品化程度更高的公司將變得越來(lái)越重要，因此公司可能會(huì)增加用于開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品的支出和技術(shù)投入。

 

人力資源投資。創(chuàng)新、數(shù)字化、價(jià)值鏈控制、技術(shù)使用以及終端應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)化都增加了研發(fā)和內(nèi)部專門化的重要性，這將促使企業(yè)在人力資源上進(jìn)行更多投資。風(fēng)險(xiǎn)管理和其他當(dāng)前功能的重要性將降低，其他功能的重要性將提升（如供應(yīng)鏈管理）。為了構(gòu)建必要的能力，公司將需要進(jìn)一步投資于其員工隊(duì)伍。大多數(shù)參與者都在努力吸引他們所需的數(shù)字人才，并且為未來(lái)商業(yè)模式轉(zhuǎn)變而興奮。

 

國(guó)際化。更高的標(biāo)準(zhǔn)化將降低跨地區(qū)運(yùn)營(yíng)的障礙。隨著規(guī)模對(duì)于獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)變得越來(lái)越重要，參與者將增加其全球足跡，既包括基礎(chǔ)設(shè)施等高價(jià)值、小批量項(xiàng)目，也包括全球需求的、可復(fù)制的產(chǎn)品。但新冠疫情可能會(huì)減緩這種發(fā)展。

 

可持續(xù)發(fā)展。盡管可持續(xù)性已經(jīng)是一個(gè)重要的決策因素，但我們才剛剛處于日新月異的快速發(fā)展中。除了減少碳排放的討論之外，自然氣候風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)在增長(zhǎng)并需要應(yīng)對(duì)。公司在采購(gòu)材料時(shí)需要考慮對(duì)環(huán)境的影響，以使制造業(yè)將變得更加可持續(xù)（例如，使用電機(jī)）并使供應(yīng)鏈在可持續(xù)性和彈性方面得到優(yōu)化。此外，工作環(huán)境將需要從敵對(duì)性轉(zhuǎn)變?yōu)榉菙硨?duì)性，從而使施工更安全，耗水量、灰塵、噪音和垃圾也是關(guān)鍵因素。

 

如今，基于項(xiàng)目的構(gòu)建過(guò)程似乎將從根本上轉(zhuǎn)向基于產(chǎn)品的方法（圖表 B）。公司不會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)建造獨(dú)特設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)，而會(huì)在異地設(shè)施中進(jìn)行生產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化的子元素和構(gòu)件很可能會(huì)在內(nèi)部像研發(fā)一樣設(shè)計(jì)。這些元素將單獨(dú)制造，然后與定制選項(xiàng)進(jìn)行組合以滿足定制要求。為了通過(guò)重復(fù)有效地進(jìn)行生產(chǎn)并學(xué)習(xí)，開發(fā)人員、制造商和承包商將需要專注于細(xì)分終端用戶。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式將會(huì)出現(xiàn)?？傮w而言，這一過(guò)程可能類似于造船或汽車制造等其他行業(yè)的制造。

 

我們有理由相信，以贏家為主導(dǎo)的格局將會(huì)出現(xiàn)，而無(wú)法迅速調(diào)整的公司就有可能看到市場(chǎng)份額和利潤(rùn)率下降的風(fēng)險(xiǎn)，直到最終倒閉。

 

建筑業(yè)不是第一個(gè)在整個(gè)價(jià)值鏈上遇到落后生產(chǎn)力和被破壞顛覆的行業(yè)?？梢詮钠渌袠I(yè)身上汲取教訓(xùn)，這些行業(yè)具有相似的特征并曾遇到建筑業(yè)現(xiàn)在面臨的挑戰(zhàn)。我們分析了其中四個(gè)行業(yè)的變化：造船業(yè)、商用飛機(jī)制造業(yè)、農(nóng)業(yè)和汽車制造業(yè)。所有這些變化都清晰可見，并且價(jià)值轉(zhuǎn)移給那些能夠最好地應(yīng)對(duì)變化的人。生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新和新的工作方法啟動(dòng)了新進(jìn)程。如今，在各個(gè)行業(yè)中，贏家都繼續(xù)在技術(shù)上進(jìn)行大量投資，其中很多都專注于數(shù)字化以及數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品和服務(wù)。

 

例如，過(guò)去在商用飛機(jī)制造中，行業(yè)格局高度分散。每架飛機(jī)都是根據(jù)定制和基于項(xiàng)目的制造設(shè)置從頭開始建造的。工業(yè)化引發(fā)了向裝配式制造的轉(zhuǎn)變變革，裝配式制造后來(lái)變得高度自動(dòng)化。由于隨后的標(biāo)準(zhǔn)化，商用飛機(jī)制造行業(yè)進(jìn)入了整合階段，導(dǎo)致了兩個(gè)主要參與者的崛起：空客和波音。轉(zhuǎn)型導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值向客戶的明顯重大轉(zhuǎn)移。由于商用飛機(jī)制造面臨著與現(xiàn)在建筑業(yè)相似的阻礙力，轉(zhuǎn)型過(guò)程大約花費(fèi)了 30 年的時(shí)間。